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平安银行可转债发行网上路演今举行 转股确定性强留足盈利空间

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  全景网1月18日讯 平安银行(000001)可转债发行网上路演周五上午在全景网举办,平安银行董事会秘书周强、平安银行董事会办公室/监事会办公室总经理、证券事务代表吕旭光等参加了本次路演,就公司可转债发行的相关问题在线回答投资者提问。

  本次平安银行公开发行可转债拟募集资金总额人民币260亿元,募集资金扣除发行费用后,用于补充核心一级资本。

  平安银行董事会秘书周强在本次路演上表示,本次可转债是继优先股以来平安银行又一次再融资。与其他可转债相比,本次可转债票面利率高,转股确定性强,具备较高的投资价值。

  周强同时表示,发行可转债是为了补充平安银行核心一级资本,如果可转债顺利转股,将有望对未来三年银行的核心一级资本缺口进行有效补充,另外平安银行在2017年也通过了300亿二级资本债的融资计划,如果这两项资本补充工具顺利完成并转股,平安银行资本充足率静态来看,将有望超过14%。同时,随着未来经营业绩的提升,平安银行的内生资本补充能力将进一步增强,将能有效支持业务发展的需要。

  平安银行董事会秘书周强作路演推介

  平安银行董事会办公室/监事会办公室总经理、证券事务代表吕旭光表示,平安银行公布此次可转债方案,目标是希望顺利转股,补充核心一级资本。从过往案例来看,所有金融股可转债均是在存续期内顺利完成了转股,转股比例均在99%以上,对于平安银行可转债顺利转股是有信心的。

 

  平安银行董事会办公室/监事会办公室总经理、证券事务代表吕旭光

  吕旭光表示,平安银行基本面情况良好,且从历史表现来看股价弹性较大,对转股充满信心。平安银行零售转型初显成效,资产质量逐步改善,本身就具备较高的投资价值。从目前市场估值看,在上市股份制银行中,平安银行PB估值位列第2位,仅处在招行之后。2018年股价情况来看,收盘价最高点一度达到14.80元/股,股价弹性较大。此外,平安银行将采取一切合法合规的手段进行市值管理,争取转债早日转股。

  平安银行可转债发行路演现场图片

  对于平安银行可转债的相对优势,平安证券项目保荐代表人李茵介绍:1) 目前已过会的4家银行股可转债中,平安银行转债的转股溢价率最低(按照2017年净资产测算转股价),过去三年波动率最高,内含期权价值最高; 2)平安银行转债正股弹性最大,未来转股确定性最强;随着平安银行基层零售、消费信贷,以及私人银行财富管理“三驾马车”协同发展的推进,未来估值抬升的空间很大; 3)平安银行股价下行风险有限。2018年平安银行股价下跌28.3%,跌幅超过其他几家银行,风险充分释放。目前股价处于过去三年底部24%分位(股价所处分位低于中信和交通银行);估值处于过去三年14%分位(估值所处分位与中信和交通银行相当); 扣除大股东认购部分,平安银行转债对市场发行规模最小,对市场流动性冲击最小; 4)平安银行转债发行时间最早,有一定的先发优势吸引配置型资金。其他项目发行预计在春节后发行,如果没有在331之前启动,后续启动对应的转股价会参考2018年净资产更高; 5)考虑在经济依然存在下行风险、流动性预期继续宽松,今年上半年资金利率有可能继续下行,目前配置平安银行转债的债底未来有升值空间,而后续其他同业项目的利率亦有可能较目前水平有所下降。

  对于投资者所关注的平安银行零售转型的最新进展,平安银行董事会秘书周强介绍,平安银行的零售转型初现成效,体现在:1)零售营收利润显著增长,占比例进一步提升;2)零售贷款余额10,821亿,增幅27%,占比提升至56%;3)零售存款显著增长,今年三季度零售存款占比提升至20%;4)客户数持续大幅提升,APP活跃用户位列股份行第二;5)综合金融业务持续深入。

  周强表示,平安银行在零售业务上发展较快,主要是因为有以下几点优势: (1)集团在客户、渠道和科技上的资源; (2)人才优势,包括新的管理层和专业的国际风控人才; (3)较强的组织能力和执行能力; (4)产品和服务有传统优势;我们三个尖兵产品都有接近十年或十年以上的经验累积; (5)数据与模型优势,包括集团数据、我行数据及第三方数据。

  中信证券投资银行委员会金融行业组联席负责人董事总经理马小龙在本次路演上介绍,平银转债具有多重投资亮点:1、平安银行正股股价弹性较大,正股波动率水平达到34.22%,可转债中包含的期权价值较大,具有参与价值。 2、平安银行估值已经处于历史底部,随着基层零售、消费信贷,以及私人银行财富管理“三驾马车”协同发展的推进,未来估值抬升的空间很大。 3、在PB估值保持不变的情形下,由于银行净资产逐年提高,银行正股股价将维持稳定向上的趋势。2016-2018年平安银行每股净资产分别为10.61、11.77和12.82元/股。未来随着较高比例的股息分派,转股价格会逐年下调,触发提前转股的可能较大。 4、平银转债的初始转股价为2017年末每股净资产11.77元,比当前股价上浮约13%,因此在条款设计上安排了合理的票息补偿,综合票息为2.8%,同时综合价值还会给投资者留有不低于5%的上市收益。

  平安银行是一家总部设在深圳的全国性股份制商业银行(深圳证券交易所:000001)。中国平安保险集团及其控股子公司合计持有本行58%的股份,为本行控股股东。截至2017年6月末,在职员工31721人,通过全国64家分行、1081家营业机构为客户提供多种金融服务。

  平安银行的前身是深圳发展银行(中国内地第一家上市商业银行)和深圳市商业银行(中国第一家城市商业银行),2012年6月,原深圳发展银行以吸收合并的方式完成两行整合,并于同年7月,正式更名为平安银行。

  平安银行坚持“科技引领、零售突破、对公做精”的战略方针。“科技引领”,用互联网技术和思维改造业务和队伍,创新业务和服务模式,探索差异化经营;“零售突破”,创新SAT(社交化+移动化+远程化)智能化服务模式,打造丰富的金融和生活场景,推动零售高质量经营和服务,全面推进智能化零售银行转型;“对公做精”,以行业化为基础,坚持“商行+投行+投资”模式,精控规模、精耕客户、精控风险、精益效率,充分发挥资金同业的桥梁作用,通过强大的产品与交易能力,打造“三化两轻”的精品公司银行。

  截至2017年上半年,平安银行战略转型成效显著:截至2017年上半年,该行收入、利润、规模保持稳健发展。营业收入540.73亿元、准备前营业利润401.84亿元(同比增长11.14%)、净利润125.54亿元(同比增长2.13%)、资产总额30,921.42亿元(较上年末增长4.70%)、吸收存款余额19,123.33亿元、发放贷款和垫款总额(含贴现)15,942.81亿元(较上年末增幅8.03%)。零售营业收入占比达40%、利润总额占比达64%,零售业务贡献大幅提升。(全景网)

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